リバーベッドがOPNET Technologies, Inc.と買収で合意

日本発表日—November 12, 2012— 

本資料は、米国にて2012年10月29 日（現地時間）に発表されたプレスリリースに基づいて作成した日本語抄訳です。

2012年10 月29 日、　メリーランド州べセダスおよびカリフォルニア州サンフランシスコ発
ITインフラのパフォーマンス向上を専門とするRiverbed Technology（NASDAQ: RVBD、以下、リバーベッド）とアプリケーションおよびネットワークパフォーマンス管理ソリューションの大手プロバイダーであるOPNET Technologies, Inc.（NASDAQ: OPNT、以下、OPNET）は本日、リバーベッドがOPNETを買収することで最終合意に達したことを発表しました。リバーベッドはOPNET株について、1株当たり43ドルの現金および株式で取得しますが、これを換算すると、株主価値10億ドル、企業価値9億2,100万ドルに相当します。この買収によってリバーベッドは、同社のネットワークパフォーマンス管理（NPM）ビジネスを数十億ドル規模のアプリケーションパフォーマンス管理（APM）市場に拡大できることになります。Cascade®とOPNETのコンビネーションにより、NPMとAPMの統合市場に年商2億5,000万ドルを超える新しい勢力が誕生します。

ビジネスユーザーが求めるパフォーマンスを提供するには、ネットワークとアプリケーションを連携させる必要があります。リバーベッドはNPM市場においてすでに確固たる地位を築いていますが、広範な製品ファミリーを持つOPNETのAPM製品群が加わることで、その地位がさらに強化されます。両社の製品が組み合わさって、アプリケーションおよびネットワークパフォーマンスに対して圧倒的な可視性と洞察が得られる製品ラインが誕生するのです。リバーベッドは今回の買収により、ネットワークおよびアプリケーションのパフォーマンス監視に加え、パフォーマンスの迅速化も実現させる、独自の統合ソリューションをお客様に提供できるようになります。

OPNETは、APM市場のトップ企業として知られています（http://www.opnet.com/gartner-magic-quadrant-apm/）。

リバーベッドの会長兼CEO、ジェリー・ケネリー（Jerry Kennelly）は、次のように述べています。「OPNETが加わることで、リバーベッドは、拡大および一体化が進むアプリケーションおよびネットワーク管理市場において、リーダーとしての確固たる地位を確立することができます。また、この買収により、リバーベッドは年商10億ドルの企業へと発展します。」

OPNETの会長兼CEOであるマーク・コーエン（Marc Cohen）氏は、次のように述べています。「リバーベッドとOPNETは、相乗効果を発揮する基盤を持っています。迅速なビジネステクノロジーを推進するリバーベッドのリーダーシップと業界をリードするOPNETのAPM製品スイートが一元化することで、お客様が現在抱えているアプリケーションおよびネットワークパフォーマンスに関する問題を、1つのソリューションのみで監視、トラブルシューティング、および修正できるようになります。」

OPNETは、リバーベッドのCascadeビジネスユニットに統合される予定です。この買収により、リバーベッドの2013年度の1株当たり利益の増加（GAAP非準拠）が見込まれています。リバーベッドのブランド、チャネル、およびインフラを活用することにより、2014年度の収益および営業活動にかなりの相乗効果が予測されます。

株式公開買付けの詳細 リバーベッドとOPNETの合意条件に従って、リバーベッドはOPNET普通株の発行済株式のすべてを株式公開買付けで取得し、その後、第二段階の合併を実施します。株式公開買付けと合併により、OPNETの株主は、OPNET株1株当たり（i）36.55ドルの現金と（ii）リバーベッドの普通株0.2774を受け取ります。買収対価の現金部分は、リバーベッドの手許現金と新規負債によって捻出されます。この株式公開買付けは、潜在株式調整前のOPNET普通株の発行済株式の過半数に相当するOPNET株主による株式公開買付けの申し込み、資金受領、およびハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法で規定・改正された適切な待機期間の満了または終了など、慣習的な終了条件に従います。また、この買付けは、2012年12月31日までに終了する予定です。 Goldman, Sachs & Co.がリバーベッドのファイナンシャルアドバイザーを務め、Weil, Gotshal & Manges LLPおよびWilson Sonsini Goodrich & Rosatiがリバーベッドの法務アドバイザーを務めています。LazardがOPNETのファイナンシャルアドバイザーを務め、Cooley LLPがOPNETの法務アドバイザーを務めています。リバーベッドはMorgan StanleyとGoldman, Sachs & Co.から融資の確約を得ています。

OPNETについて 1986年創業のOPNET Technologies, Inc.（NASDAQ:OPNT）は、アプリケーションおよびネットワークパフォーマンス管理ソリューションの大手プロバイダーです。OPNETおよび同社の製品の詳細については、OPNETのホームページ（www.opnet.com）を参照してください。

リバーベッドについて リバーベッドは、グローバルにつながる企業のパフォーマンスを向上させます。リバーベッドのソリューションによって、仮想化、統合、クラウドコンピューティング、ディザスターリカバリーなどの戦略的な取り組みを、パフォーマンスを損なうことなくインテリジェントに実行できます。リバーベッドは、ITの理解、最適化、統合のために企業が必要とするプラットフォームを提供し、ビジネスニーズに即した、迅速で柔軟性が高くダイナミックなITアーキテクチャーを構築できるよう支援します。リバーベッド（NASDAQ: RVBD）の詳細は、www.riverbed.com/jp をご覧ください。

付加的情報および詳細情報の入手先 この文書で言及しているOPNETの発行済株式の公開買付けはまだ開始していません。この発表は、情報提供のみを目的としており、OPNETの株式の買付けを申し出るものでもなければ、売却を勧めるものでもありません。また、株式公開買付けの開始時にリバーベッドおよびその買収子会社が米国証券取引委員会（SEC）に提出する登録届出書および公開買付説明書に代わるものでもありません。買付け開始時、リバーベッドとその買収子会社は、この株式公開買付けについて、Schedule TOによる株式公開買付説明書、Form S-4による登録届出書をSECに提出し、OPNETはSchedule 14D-9による勧誘/推奨についての意見表明書をSECに提出する予定です。株式公開買付け説明書（目論見書/買付け提案、関連する送達状、およびその他の提案文書など）と勧誘/推奨についての意見表明書には、OPNETの株主が公開買付けに関する意思決定を行う前に考慮すべき重要な情報が含まれているため、これらの文書の公表後、OPNETの株主はこれらを早急にお読みください。目論見書/買付け提案、関連する送達状、およびその他の提案文書は、勧誘/推奨についての意見書と同様、OPNETのすべての株主に無料で公開されます。株式公開買付け説明書および勧誘/推奨についての意見書は、SECのウェブサイト（ www.sec.gov）にて無料で公開されます。これらの文書のハードコピーを無料で配布いたします。配布をご希望の方は、Riverbed, 199 Fremont Street, San Francisco, CA 94105, Attention: Investor Relationsまで郵送にてお申し込みください。 目論見書/買付け提案、関連する送達状、およびその他の提案文書、ならびに勧誘/推奨についての意見書に加え、リバーベッドとOPNETは年次、四半期、臨時の報告書、およびその他の情報をSECに提出します。リバーベッドまたはOPNETが提出した報告書またはその他の情報はすべて、SECの公開閲覧室（100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549）で閲覧および複写することができます。公開閲覧室の詳細については、SECまでお電話にてお問い合わせください（電話番号：1-800-SEC-0330）。リバーベッドおよびOPNETがSECに提出した文書は、民間の文書検索サービスやSECのホームページ（www.sec.gov）からも入手可能です。

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞ リバーベッドテクノロジー株式会社 マーケティング部　正木 TEL： 03-5419-1988／FAX： 03-5419-5798 E-mail： marketing@riverbed.co.jp